Зрителя ждёт история о том, как в 1931 году из-за предательства предателей подпольная организация партии в Шанхае была сильно повреждена, и революционное дело перешло в белый террор. Ма Тянь Му, молодому члену партии, получившему ранение в Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию. Под руководством своего начальника У Чжун Синя и при содействии товарищей он ходил среди всевозможных бюрократических дворянских и полицейских банд