В традиционной корейской шаманской деревне во время ежегодных жертвенных обрядов женщину по имени Хан Нэ спасает от самоубийства в храме нимфы слуга по имени Ман Мён. Во время обряда Юн Пиль Джу, мастер жертвенных обрядов, насилует Хан Нэ в ритуальной маске. Ман Мён нежно ухаживает за ней, но жители деревни хотят выгнать ее, потому что она может принести неудачу. В прошлом мать Ман Мёна была жертвой плотских желаний Пиль Джу. Хан Нэ выпрыгивает из храма и убивает себя. Ман Мён узнает, что он сын Пиль Джу, и следует за ней до самой смерти