Дорама рассказывает о том, как в далеком прошлом появился «Небесный Шрам», принесший человечеству бедствие. Юная демоница Шангуань Цзы Янь и даосский священник Юань Чу переплетаются судьбой и отправляются в путешествие по исправлению небес как охотники на демонов девятого ранга. Шангуань Цзы Янь страдает от злонамеренной болезни, из-за эксцентричности тела и духа. В то же время Юань Чу оказывается в ловушку любовных невзгод, в ходе которых его возлюбленная умирает. Став свидетелями всего спектра человеческой и демонической природы, эти двое в конечном итоге ткут полотно любви, чтобы исправить небеса и спасти мир