Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин могучий Гуань Юй был убит Пань Чжаном из У, а его Клинок Полумесяца Зеленого Дракона был украден. Он тренируется изо всех сил, чтобы вернуть легендарное оружие. Гуань Син, сын Гуань Юя, сумел выжить в битве и хочет отомстить за своего отца. Два года спустя Лю Бэй намеревается напасть на Ву. Он поручил Гуань Сину возглавить небольшую команду, состоящую из молодых генералов. Их миссия — разрушить водную плотину Ву. Когда Гуань Син подвергается опасности, он понимает, что Ву раскрыл их заговор, превратив шансы в свою пользу. В конце концов, Гуань Син встречает Пань Чжана, убийцу своего отца, и они начинают драться у водохранилища. Итак, кто же в конце концов получит Клинок Полумесяца Зеленого Дракона?