В центре сюжета — ши Ён — девятихвостый лис, живущий под прикрытием в человеческом мире. Днем Ши Ён работает в музее естественной истории. Ночью она становится высокопоставленной женщиной-воином клана Девятихвостой Лисы, которой поручено сохранять хрупкий баланс между мужчиной и лисой. Но ее мир переворачивается, когда разгадывается жестокое серийное убийство, жертвам которого выдавливали внутренние органы. Детектив Мин У считает, что убийства могут быть связаны с торговлей органами, и работает под прикрытием в захудалой банде по контрабанде органов. Но прикрытие Мин У раскрыто, и только благодаря вмешательству воинов Девятихвостого Лиса, Му Ён и Ши Ён, он может выжить! Но он увидел их истинную сущность как Девятихвостых лисиц, можно ли ему позволить жить?