Во время следующего задания Ли Ен оказывается в 1938 году, в период опасного времени для страны, где внезапно встречает своего брата, которого считал потерянным. Прежде чем вернуться в настоящее, лису предстоит преодолеть множество препятствий и столкнуться с новыми противниками.

История четырёх поколений корейских иммигрантов разворачивается в Корее, Японии и США. Она начинается с запретной любви и превращается в сагу о войне и мире, любви и разлуке, триумфах и потерях. Ким Сон Джа родилась и выросла в Пусане во времена японской оккупации. Она влюбилась в парня по имени Го Хан Су, но узнала, что он женат. В результате девушка оказалась беременной. Местный священник Пэ Исак решает жениться на ней и спасти ситуацию. Молодая пара переезжает в Японию, где сталкивается с

Красавицу Хэ Лянь выдали замуж за генерала императора, девушке необходимо выкрасть печать «Солнца» для своего приемного отца, который ее воспитал, за что она ему очень благодарна, на это ей дается всего три дня. Увидев своего мужа, влюбилась в него с первого взгляда, он был красивым, видным и умным мужчиной, а как ей теперь поступить она и сама не знает.

Хан Сяо Чу — лучшая ученица в академии убийц с очень строгими правилами. Чтобы стать выпускницей академии, нужно победить в поединке и занять первое место. Чтобы подтвердить своё лидерство, Хан Сяо Чу поручают выполнить задание в городе: задержать опасного преступника и остановить массовые убийства. В качестве напарника для выполнения сложного задания ей дают ученика, занявшего последнее место в соревнованиях, — Лун Би Се.

Бывший учитель фехтования Мадарамэ Кютаро, молчаливый и суровый человек, безуспешно ищет работу. Однажды ему предлагают деньги за необычную услугу. Сакити просит убить кошку своего хозяина, которая превратила его в маленького ребёнка. Из-за голода Кютаро соглашается выполнить задание. Но когда он видит милую белую кошку, то понимает, что проще спрятать её, чем убить.Так начинаются приключения кошки и самурая.

В 1600 году торговое судно с голодающим экипажем достигает берегов Японии, единственное выжившее из флота. После гибели капитана английский штурман корабля, Джон Блэкторн, оказывается в плену у самураев. В то время в Японии действуют пять равных регентов, однако они приговаривают казнь самурая Торанаге. Шпион отправляет Торанаге сообщение о плене Блэкторна, и он приказывает доставить иностранного навигатора в свой замок. Пройдя через множество испытаний и углубившись в изучение традиций и

Сюй Чунь Чунь — молодая и красивая девушка, которая славится своим кулинарным мастерством. Она считается завидной невестой, и её мачеха хочет выдать её замуж за солидное вознаграждение. Однако Сюй Чунь Чунь упряма и свободолюбива, поэтому не стремится к замужеству. Чжоу Цзюнь Цзюэ — молодой господин, который стал главой семьи после смерти отца. Чтобы добиться успеха в деловых кругах, ему необходимо жениться. Однако он не хочет связывать себя узами брака.Судьба сводит этих двух молодых людей,

1953 год, Корейская война, за три дня до прекращения огня. Бывший крестьянин, а ныне солдат южной армии Нам-бок должен передать секретный документ в определённое место и время, но во время обстрела теряет пакет и своих товарищей. В это же время восемнадцатилетний северокорейский танкист Ён-гван и его танковая бригада становятся жертвами авианалёта. Лишь Ён-гвану удаётся выжить, и ему в руки попадает тот самый секретный документ.

После потери жены, будучи ещё принцем, король Чосона Ли Хон уже семь лет оплакивает свою супругу и отказывается вступать в новый брак. Королевский двор обеспокоен его решением, и, чтобы подтолкнуть его к действию, издаётся указ, запрещающий молодым девушкам выходить замуж до тех пор, пока король не выберет себе невесту. Народ недоволен, а Ли Хон остаётся непреклонен, и девушки страдают. Однажды до короля доходит слух о том, что в тюрьме содержится девушка по имени Е Со Ран, утверждающая, что

Сун Чжу — третья дочь семьи Сун. Она красива, активна и умна. Однако учёба её совершенно не интересует, и она мечтает лишь о замужестве. Встреча с новым одноклассником Сяо Юем кардинально меняет её жизнь. Их постоянные ссоры вызывают страдания у других студентов. Со временем они осознают, что испытывают друг к другу чувства.